Alternance - Assistant en gestion de patrimoine - BAC+3 - H/F

Dans le cadre de son Bachelor Banque et assurance, l’école de commerce à Annecy, Ipac Bachelor Factory recherche un Assistant en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance pour une entreprise partenaire.

Missions

• Création et mise à jour des profils clients sur l’outil de gestion patrimoniale
• Saisie et suivi des situations patrimoniales des clients
• Participation à l’intégration et au suivi des nouveaux clients
• Vérification et mise en conformité des dossiers clients
• Aide à la préparation des propositions d’investissement
• Participation au suivi des opérations sur les contrats (versements, arbitrages, rachats)
• Suivi administratif et organisation des dossiers

PROFIL

• Intérêt pour la gestion de patrimoine et les marchés financiers
• Rigueur et sens de l’organisation
• Capacité d’analyse
• Aisance relationnelle
• Autonomie et sens des responsabilités

MODALITÉS

• Étudiant en Bachelor Gestion de Patrimoine, Finance, Banque ou école de commerce à l’Ipac Bachelor Factory Annecy
• Type de contrat : alternance
• Localisation du poste : Haute-Savoie
• Rémunération : cadre légal avec % du SMIC selon l'âge